Salesforce Administrator Section2 - 1 (공부 메모)

IT 한입 (IT) 2024. 12. 14. 15:37

2024. 12. 14. 15:37

회사 정보

설정화면의 Company Settings(회사 설정) > company information에서 설정 가능함

확인 또는 설정 가능한 항목들
- 회사명
- 회계연도의 시작월 (기본 설정은 1월)
- 기본 지역
  - 설정한 기본 직역에 따라 날짜, 숫자, 통화와 같은 정보의 표기 형식이 결정됨
- 기본 언어
  - 사용자 설정 언어가 기본 설정 언어보다 우선적으로 적용이 됨(e.g 조직의 기본언어가 영어, 사용자 기본 설정 언어가 한국어인 경우 한국어로 표시가됨)
- 기본 시간대
- 남은 데이터 용량
- 남은 파일 용량
- 조직 번호 (모든 조직에는 고유한 ID가 부여됨)
- 조직에서 사용가능한 라이선스 개수

회계 연도

회계연도는 설정화면의 Company Settings(회사 설정) > Fiscal Year 에서 설정 가능함

확인 또는 설정 가능한 항목들
- 기본설정 회계 연도는 1월로 되어있음
- Custom Fiscal Year(사용자 지정 회계 연도)를 선택할 시 자체적인 회계 기준을 정의할 수 있음(e.g 13주 단위로 나눈 4분기 기준 등)
- 한번 Custom Fiscal Year을 지정하게 되면 다시 Standard Fiscal Year(표준회계)로 되돌릴 수 없으므로 주의가 필요함

조직 업무 시간 설정

조직업무 시간 설정은 Company Settings(회사 설정) > Business Hours(업무 시간)에서 설정 가능함
업무 시간대는 여러개 만들 수 있으며, 회사 사정에 맞춰 만들어 둔 업무 시간대로 변경이 가능함

확인 또는 설정가능한 항목들
- 사용자가 별도로 Time Zone(시간대)를 설정할 수 있음(개인 설정이 아니라 조직 전체의 설정)
- 업무 시간대(Business Hours)에서 요일 마다의 업무시간을 설정할 수 있음
- 상세화면 (일반 모드)에서 휴일링크를 통해 휴일을 설정을 할 수 있음
  - default로 지정되어 있는 휴일은 없으므로 사용자가 만들어야 됨
  - 매년 반복으로 휴일을 지정할 수 있음

조직 통화 관리

조직 통화는 Company Settings(회사 설정) > Company Information(회사 정보)에서 설정이 가능함
복수 통화를 설정했을 시 조직 통화는 화폐 단위만 변경할 수 있으며 환율까지 반영되는건 아님

고급 통화 관련 기능을 사용하면 이와 같이 금액 오른쪽에 환율을 자동으로 계산하여 표시해줌

확인 또는 설정가능한 항목들
- 조직이 기본적으로 사용하는 화폐 단위를 설정할 수 있음
- 조직에서 하나 이상의 통화를 사용할 수 있도록 복수 통화 설정이 가능함(환율까지 반영되지는 않음)
  - 복수 통화를 한번 설정하게 되면 영구적으로 반영됨
  - 복수 통화를 활성화 하게 되면 Currency Setup(통화 설정)이라는 버튼이 생겨 여기서 복수 통화를 포함한 고급통화 관련 기능에 관련된 설정을 할 수 있음
    - 고급 통화 관련 기능의 주된 기능은 날짜에 맞게 환율을 관리할 수 있게 해주며 on/off가 가능함
      - 날짜에 맞게 수기로 환율을 입력하여 해당 환율로 통화를 표시해줌 (단, AppExchange에서 자동으로 환율이 반영되도록 할 수 있음)
      - 환율을 설정하기 위해서는 통화가 하나이상 설정이 되어있어야함
    - 고급 통화 관련 기능을 활성화하게 되면 통화 변환 표시 기능이 자동으로 활성화 됨
      - 통화 변환 표시 기능이란 복수 통화를 사용하는 조직에서 사용자의 기본 통화와 레코드의 통화가 다를 때 사용자의 통화에 맞게 변환한 금액을 표시해주는 기능 (e.g 어떤 기회 레코드에 폐소로 입력이 되어있고 사용자는 달러로 통화 설정을 했다고 했을 시 폐소를 자동으로 해당 날짜에 맞는 환율로 변환하여 달러로 표시해줌)

사용자 인터페이스

Userf Interface > User Interface에서 사용자의 User Interface에 관련된 설정을 정의 할 수 있음.

확인 또는 설정가능한 항목들
- 조직 전체에 적용되는 User Interface에 관련된 설정을 확인하고 설정할 수 있음(사이드바 설정, 달력 설정, 이름 설정, 일반 설정, 고급 설정 등)
- 라이트닝 UX로 전환됩니다와 같은 알림을 끌수 도 있음
- 많은 레코드를 로딩하여 생기는 성능문제를 해결하기 위해서 목록을 나눠서 로딩할 수 있도록 설정할 수 도 있음
- 고급 페이지 레이아웃 편집기을 끄게 되면 구식의 페이지 레이아웃으로 돌아가게 됨

App Menu(앱 메뉴)와 App Launcher(시작 관리자)

User Interface > App Menu에서 앱을 옮겨 App Launcher의 앱 순서와 같은 설정을 변경할 수 있음
App Launcher는 첫화면의 오른쪽에 위치한 3X3 바둑 아이콘 모양을 볼 수 있으며 여러 응용프로그램에 관련된 앱들을 볼 수 있어 쉽게 다른 앱으로 전환할 수 있음
- App Launcher내에서도 드래그를 하여 순서를 바꿀 수 있음
- 프로필과 설정권한에 따라 App Launcher에서 확인할 수 있는 메뉴들이 다름

검색 설정

검색 후 상세 화면에서 표시되는 항목은 설정의 Object Manager > Search Layouts 에서 변경하여 설정할 수 있음
클래식 모드에서도 Search Layouts에 관련된 설정을 할 수 있음

Account객체의 Search Layouts을 변경하는 화면(각 프로필에 맞춰 설정할 수 있음)

편집 화면 Selected Fields 항목에 추가하여 검색 화면에서 표시되는 항목들을 설정 가능함

레코드 목록 생성 및 필터링

레코드 목록의 오른쪽 상단의 설정 마크에서 레코드 목록의 뷰에 관련된 설정을 할 수 있음
새로운 레코드 목록을 생성하여 부서 또는 자신이 편하게 확인할 수 있는 레코드만 볼 수 있도록 뷰 설정& 저장이 가능함
- 예를 들어 서비스 지원팀 같은 경우는 미해결 사례를 우선적으로 볼 필요가 있기 때문에 case에서 미해결인 case만 표시되도록 필터링한 레코드 목록을 만들어 사용할 수 있음

설정 또는 확인가능한 항목들
- 레코드 리스트의 생성, 복사, 이름 재설정 등
- 레코드 리스트의 공유 설정
- 레코드 리스트의 필터 설정
- 렉코드 리스트의 항목 설정
- 리스트 뷰에서는 칸반 모드와 분할 보기 모드가 있음
  - 칸반 모드는 각 단계 별로 정리된 레코드와 단계 별로 계산된 총계를 확인할 수 있음
  - 분할 보기에서는 왼쪽에서는 목록 오른쪽에서는 레코드에 대한 세부사항을 확인할 수 있음

홈페이지 레이아웃 설정

홈페이지의 오른쪽 상단 위의 설정 마크의 Edit Page에서 홈페이지의 뷰 설정을 변경할 수 있음
각각 홈페이지에 대해서 보안 수준을 설정할 수 있음

테마 및 브랜딩

설정 > Themes and Branding에서 사용자 인터페이스의 기본적인 테마와 템플릿을 생성 또는 꾸밀 수 있음

사용자 설정

설정 > Users > Users에서 salesforce의 유저에 대한 목록을 관람 또는 설정을 할 수 있음

확인 또는 설정가능한 항목들
- User 상세 화면의 login history에서 사용자의 로그인 이력을 확인할 수 있음
  - 해당 기능으로 로그인 시 문제가 발생했을 때 원인 파악을 확인할 수 있음
- 관리자의 경우는 User 상세 화면을 통해 특정 User로 대리 로그인을 할 수 있음
  - 설정 > Login Access Policy에서 관리자가 다른 유저의 계정으로 로그인을 할 수 있도록 설정할 수 있음
- 제한된 로그인 횟수 이상으로 로그인에 실패하게 되면 계정이 잠기게 되는데 이때 User 상세 화면에서는 Unlock이라는 버튼이 생기게 됨
- 유저 비활성화를 할 수 있음
  - 사용자 편집 화면에 들어가 Activate의 체크를 해제하게 되면 사용자가 비활성화됨
  - 기본적으로 salesforce에서는 사용자를 삭제할 수 없고 비활성화만 존재함
  - 비활성화를 하여도 사용자의 레코드와 user이름은 여전히 볼 수 있음
  - 아래와 같은 경우는 비활성화 불가능함
    - 리드 기본 소유자
    - 기본 또는 자동 사례 소유자
    - 기본 리드 작성자 또는 소유자
    - 기본 워크플로 사용자
    - 워크플로 이메일 경고 수신자
    - 사용자 정의 계층 필드에서 선택된 사용자
    - 고객 포털 관리자
- 새로운 유저 생성을 할 수 있음
  - New User 버튼을 클릭하여 새로운 유저를 생성할 수 있음
  - Username(사용자 이름)은 모든 세일즈포스 인스턴스에 대해서 고유한 값이어야함
  - 라이선스란 Salesforce에서 사용자가 사용할 수 있는 기능과 서비스의 범위를 정의
    - 특정 기능에만 액스할 수 있도록 하는 특정 기능 라이선스라도 있음
  - 프로필이란 사용자가 Salesforce 내에서 수행할 수 있는 작업과 접근할 수 있는 데이터에 대한 세부 권한을 정의
  - 지역 설정을 유저마다 각각 따로 따로 할 수 있음 (시간대, 지역, 언어, 통화)
  - 결제 관련 설정도 할 수 있음
  - 반드시 "Generate new password and notify user immediately"를 체크해야됨. 안하게 되면 생성 후 유저에게 비밀번호 관련 이메일이 안감
  - Add Multiple Users에서 동시에 여러 사용자를 추가할 수 있음
- Reset Password(s)에서 유저에 대한 새로운 패스워드를 설정할 수 있음

패스워드 정책

설정 > Password Policies에서 패스워드에 대한 정책을 설정할 수 있음

확인 또는 설정 가능한 항목들
- 최소 길이
- 복잡성 요구 사항
- 패스워드 변경 주기
- 이전 패스워드 재사용 방지
- 재사용 제한
- 계정 잠금 정책
- 잠금 기준
- 비밀번호 힌트
- 힌트 설정
- 패스워드 만료 알림
- 만료 알림
- IP 주소 기반 접근 제어
- IP 제한
- 다단계 인증 (MFA)
- 계정이 잠겼을 때 띄울 수 있는 안내문구와 링크 설정

사용자 동결

설정 > Users > Users의 상세 화면에서 사용자를 동결할 수 있음. 사용자 동결은 활성 사용자로 취급되고 라이선스도 차지하지만 로그인은 불가능하므로 계정을 즉시 비활성화 시키고 싶지만 그럴만한 여유가 없을 시 주로 사용하는 기능

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